Wat gebeurt er in de initiatieffase?

In de initiatieffase oriënteert de organisatie zich. De impuls voor het denken over de Balanced scorecard kan van buiten of van binnen komen. Van buiten: “We hebben iets over de Balanced scorecard gehoord, is dit iets voor ons?”. Van binnen: “Wij signaleren een knelpunt, kan de Balanced scorecard hier een oplossing voor bieden?”.
Diverse activiteiten worden uitgevoerd om na te gaan in hoeverre de ontwikkeling van een Balanced scorecard verstandig is. Te denken valt aan lezen van literatuur, volgen van een oriëntatiecursus, intern beraad enz.
De initiatieffase sluit af met het antwoord: “Ja, wij willen een Balanced scorecard ontwikkelen”.