Opleiding: Empower sellers with Dynamics 365 Sales (MB-280T02)

Algemene omschrijving

De MB-280T02 training is speciaal ontwikkeld om ICT- en verkoopprofessionals te ondersteunen bij het optimaal benutten van Dynamics 365 Sales. In de MB-280T02 training krijg jij een diepgaande verkenning van de mogelijkheden van Dynamics 365 Sales, inclusief uitgebreide uitleg van de belangrijkste functies die organisaties kunnen helpen om hun verkoopprestaties te verbeteren. Met de MB-280T02 training krijg jij essentiële inzichten in klantgerichte applicaties, zodat je effectiever leads (potentiële klanten) en kansen kunt beheren en de verkoopcyclus kunt stroomlijnen.

Tijdens de MB-280T02 cursus wordt er ingegaan op de belangrijkste functies van Dynamics 365 Sales, zoals het beheren van een productcatalogus en het verwerken van verkooporders. Daarnaast leer je over geavanceerde hulpmiddelen als verkoopvoorspelling en relatiegerichte verkoop. Hierdoor zul je strategischer en effectiever te werk kunnen gaan. Naast theoretische kennis, zul je in de interactieve MB-280T02 cursus praktische vaardigheden verkrijgen met de sales accelerator en doelbeheer, essentieel voor het verbeteren van werklasten en het verhogen van verkoopresultaten.

Bovendien leer je in de MB-280T02 training, naast de kernfunctionaliteiten van Dynamics 365 Sales, hoe de integratie met Microsoft 365 de productiviteit van verkoopteams kan versterken. Tevens zul je ontdekken hoe deze integratie bij kan dragen aan het stroomlijnen van dagelijkse processen, efficiëntere werklasten en een betere samenwerking binnen verkoopteams. Hierdoor worden verkoopactiviteiten niet alleen eenvoudiger beheerd, maar ook effectiever uitgevoerd. Dit zorgt voor een hogere klanttevredenheid en betere bedrijfsresultaten.

Doelgroep

De MB-280T02 training is met name geschikt voor Dynamics Functional Consultants en verkoopprofessionals die hun verkoopactiveiten efficiënter willen uitvoeren en de samenwerking tussen collega's willen verbeteren door gebruik te maken van Dynamics 365 Sales.

Leerdoelen

Door de MB-280T02 training te volgen, zul je de volgende kennis en vaardigheden verkrijgen:

• Begrijpen van en navigeren door de Dynamics 365 Sales.
• Instellingen aanpassen en beveiligingsrollen configureren binnen Dynamics 365 Sales.
• Leads (potentiële klanten) en opportunities (mogelijkheden) beheren met behulp van business process flows.
• Het organiseren van productcatalogi en het opzetten van prijs- en kortingslijsten.
• Verkooporders verwerken, van het maken van offertes tot levering.
• Verkoopvoorspellingen opzetten en aanpassen met geavanceerde opties.
• De verkoopversneller gebruiken en verkoopsequenties en segmenten beheren.
• Integreren van Microsoft 365 diensten en het implementeren van de Dynamics 365 Sales app.

Voorkennis

Voordat je deelneemt aan de MB-280T02 training, is het van belang dat jij beschikt over de volgende kennis en vaardigheden:

• Basiskennis van de principes van verkoop.
• Bekendheid met de suite van Dynamics 365 Customer Experience Platform, namelijk Dynamics 365 Sales en Customer Insights.
• Basiservaring met het configureren van modelgestuurde applicaties.

Daarnaast raden wij aan dat jij eerst de MB-910 training hebt gevolgd, dit is echter niet verplicht.

Onderwerpen

Leerpad: Werken met Dynamics 365 Sales

Module 1: Creëer krachtige klantervaringen voor organisaties met Dynamics 365-applicaties

• Hoe klantinteractie-applicaties in een organisatie kunnen worden gebruikt.
• Hoe Dynamics 365 en Power Platform met klantinteractie-applicaties kunnen worden ingezet.

Module 2: Aan de slag met Dynamics 365 Sales

• De Dynamics 365 Sales-applicatie en hoe organisaties deze kunnen gebruiken.
• Kernelementen van de applicatie en hoe erin genavigeerd wordt.
• Beheer van klanten in de applicatie en het werken met marketingfuncties binnen de app.

Module 3: Dynamics 365 Sales instellen en configureren

• Leer over de belangrijkste functies van Dynamics 365 Sales en hoe deze uw organisatie kunnen helpen.
• Configureer belangrijke instellingen die organisaties moeten aanpassen bij het instellen van de applicatie.
• Stel de meegeleverde beveiligingsrollen in voor verkoopmedewerkers.

Module 4: Leads beheren met Dynamics 365 Sales

• Onderzoek het kwalificatieproces van leads in Dynamics 365 van begin tot eind.
• Identificeer de verschillende opties voor het maken en definiëren van leads.
• Gebruik bedrijfsprocessen om de levenscyclus van een lead te beheren.
• Kwalificeer en diskwalificeer leads.

Module 5: Kansen beheren met Dynamics 365 Sales

• Identificeer scenario's waarin kansen kunnen worden gebruikt.
• Maak en definieer kansen.
• Werk met gerelateerde kansrecords.
• Beheer een kans gedurende de hele levenscyclus.

Module 6: Beheer en organiseer uw productcatalogus met Dynamics 365 Sales

• Stel eenhedengroepen in om te bepalen hoe producten worden verkocht.
• Maak productfamiliehiërarchieën met productbundels en losse producten.
• Stel prijsgegevens in door prijslijsten en prijslijstitems te maken.
• Gebruik kortingslijsten voor volumekortingen.

Module 7: Verkooporders verwerken met Dynamics 365 Sales

• Definieer offerteregels voor kansrecords.
• Doorloop een offerte door de hele levenscyclus.
• Voeg productregelitems toe en pas deze aan.
• Lever offertes aan klanten.

Module 8: Voorspellingen configureren in Dynamics 365 Sales

• Voorspellingen configureren op basis van specifieke behoeften.
• Beschikbare opties voor forecastbeheer en geavanceerde configuratie.
• Premium voorspelfuncties die beschikbaar zijn.

Module 9: Beheer relaties met relationship selling in Dynamics 365 Sales

• Ontdek best practices.
• Beheer relatiegezondheid met Sales Insights.
• Herken kenmerken van Sales Navigator.

Module 10: Dynamics 365-verkoopgegevens analyseren

• Bekijk analytische opties.
• Beschrijf zoekhulpmiddelen.
• Gebruik Power BI om gegevens te bekijken.
• Analyseer gegevens.

Leerpad: De sales accelerator gebruiken en instellen in Dynamics 365 Sales

Module 1: Sales accelerator instellen in Dynamics 365 Sales

• Leer over de Sales accelerator en zijn functies.
• Verken hoe je de Sales accelerator instelt.
• Onderzoek hoe toegang en recordtypes worden beheerd.
• Ontdek hoe de werkruimte kan worden aangepast.
• Leer hoe je filtering en sorteren instelt.
• Leer hoe je de Up next-widget toevoegt aan formulieren.

Module 2: Verkoopvolgordes maken met Sales Insights

• Maak een basisvolgorde.
• Verbind een volgorde aan een record.
• Ontkoppel een volgorde van een record.
• Wijzig een volgorde.
• Maak een flow om automatisch volgordes aan records te koppelen.

Module 3: Werken met segmenten in Dynamics 365 Sales accelerator

• Onderzoek hoe je segmenten maakt en activeert.
• Ontdek hoe segmenten aan volgordes kunnen worden gekoppeld.
• Leer hoe je details van een segment kunt bekijken.
• Ontdek hoe je een segment beheert, inclusief bewerken, prioriteit wijzigen, deactiveren of verwijderen.

Module 4: Werken met toewijzingsregels in Dynamics 365 Sales accelerator

• Ontdek de beschikbare opties voor het toewijzen van lead- en kansrecords.
• Ontdek hoe je aangeeft welke verkopers records toegewezen kunnen krijgen.
• Onderzoek wat verkoperskenmerken zijn en hoe je deze maakt.
• Leer over beschikbaarheid van verkopers en hoe dit van invloed is op recordtoewijzing.
• Onderzoek hoe je toewijzingsregels maakt en activeert.
• Ontdek de beschikbare opties voor het beheren van regels.
• Leer hoe je niet-toegewezen records beheert.

Module 5: Communiceer met klanten via sms in Dynamics 365 Sales

• Verken de beschikbare sms-functies in Dynamics 365 Sales.
• Leer hoe je een sms-provider instelt.
• Ontdek hoe je telefoonnummers bewerkt.
• Ontdek hoe je de sms-optie toevoegt aan formulieren.
• Leer hoe je met sms werkt.

Leerpad: Doelenbeheer implementeren in Dynamics 365 Sales en Customer Service

Module 1: Individuele doelen definiëren en volgen in Dynamics 365 Sales en Customer Service

• Maak en beheer individuele doelen.
• Gebruik hoofd- en subdoelen.
• Volg voortgang van doelen.

Module 2: Doelstatistieken gebruiken in Dynamics 365 Sales en Customer Service

• Bepaal welke statistieken nodig zijn voor efficiënte klantenservice-doelen.
• Wijzig instellingen van het boekjaar om doelvoortgang aan te passen.
• Definieer doelstatistieken voor een organisatie.
• Maak aangepaste roll-up kolommen en queries.

Leerpad: Dynamics 365 Sales uitbreiden met hulpmiddelen en applicaties

Module 1: Microsoft 365-diensten gebruiken met modelgestuurde applicaties en Microsoft Dataverse

• Integreer e-mail met Microsoft Dataverse om e-mails als activiteiten te tonen in Dynamics 365-applicaties en modelgestuurde applicaties.
• Onderzoek server-side synchronisatie en waarom dit belangrijk is bij Power Platform-implementaties.
• Bekijk en stel documentbeheeropties in die beschikbaar zijn via Microsoft SharePoint.
• Leer over de applicatie voor Outlook en hoe deze kan worden ingezet.
• Pas de applicatie voor Outlook aan.

Module 2: Aan de slag met de Dynamics 365 Sales mobiele app

• Leer hoe je de Dynamics 365 Sales mobiele app inzet en gebruikt.
• Beheer records.
• Pas formulierweergaven aan.
• Stel pushmeldingen in.